金融行业经理工作总结
金融工作总结2019-02-22 17:05书业网
业务流程：一、扫单
二、熟悉软件
三、搜集客户资金信息，挖掘客户潜在的生活需求
四、水到渠成，成交
一、扫单要点和要求
A: 要点
1、语速要缓慢，思路要清晰，字正腔圆
2、话语要随机应变，针对不同客户灵活运用
3、说话底气十足
B：要求
1、 沟通时间足够长，十分钟以上
2、 给客户的印象足够专业
3、 交谈后得到有用的客户信息：哪里人、年纪、现在做什么投资品种、盈亏情况、投
资时间、操作风格、QQ、从事的行业、作息规律
每个星期团队一起总结和思考新的开场白，以适应不同客户和市场变化
二、熟悉软件要点
A: 要点
1、 让客户和自己QQ远程
2、 软件上黄金价格是怎么回事
3、 1盎司 20盎司 50盎司 100盎司的区别：交易一手所用资金不一样、手续费不一
样、盈亏比例不一样
4、 交易的时候第一灌输给客户：买入和卖出的概念和股票不一样
5、 交易软件教客户的顺序：修改密码、银行、交易，其他的3个不需要带客户熟悉
6、 交易软件里重点带客户熟悉：持仓查询、资金查询
7、概念解释一定要到位，完了不要忘记和客户互动：问客户明白没有
三、搜集客户资金信息，挖掘客户潜在的生活需求
A：要点
1、 运用一些小技巧和手段，不经意之间套出客户的资金信息
2、 交谈中切忌不要只是围绕黄金这个点来谈，思维要发散
3、 和客户聊生活，找到客户的最隐痛的事情
4、 引导客户说出自己的心声，以求和客户的关系上升到朋友层次
5、 逐步让客户对自己放弃警惕，为下次升级做准备
6、 交谈中始终给客户一种感觉：我们是在为他考虑